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镍、铝价格创新高!俄乌危机升级或影响动力电池供应链
来源:澎湃新闻 时间:2022/3/2 1:05:47 用手机浏览

近日,俄罗斯和乌克兰冲突升级引发大宗市场动荡,不仅天然气和原油价格暴涨,以铝、镍、铜为代表的有色金属也受到一定程度的冲击。

镍主要用于不锈钢和三元锂电池。所谓三元锂电池,是指锂电池正极中包含镍、钴、锰三种元素组成的“三元前驱体”。其中,由于镍的性能优势,高镍电池正逐渐成为三元锂电池的重要发展方向。
本周,伦敦金属交易所(LME)镍现货价格突破2.5万美元/吨,触及近十年最高点。在2021年上涨25%之后,今年以来镍价累计涨幅达18%左右。LME仓库的镍库存从去年4月的逾26万吨降至8.23万吨,现货镍较三个月期合约的溢价达到2009年以来的最高水平。 数据来源:LME

数据来源:LME

 伦敦金属交易所(LME)铝价格也于本周触及2008年以来的最高点。在2021年上涨42%之后,今年以来铝价累计涨幅达17%左右。LME仓库的铝库存从去年3月的近200万吨降至83.51万吨,现货铝较三个月期合约的溢价接近2018年以来的最高水平。数据来源:LME

数据来源:LME

 
据了解,俄罗斯是世界上最大的镍生产国之一,仅次于印度尼西亚和菲律宾,镍产量约占全球的9%。同时,俄罗斯也是仅次于中国的最大铝生产国,铝产量约占全球的6%。2018年俄罗斯铝业受到美国制裁时,国际铝价曾在短期内上涨超过30%,黄金、石油和镍价格也随之大涨。
数据来源:TrendForce

数据来源:TrendForce

 
近年来,全球能源短缺加剧了各类工业金属的供应困境,作为全球主要大宗商品出口国之一,一旦俄罗斯的商品出口端受到波及,即使是短暂的供应中断,也可能对包括铝、镍、铜和铂在内的各个大宗商品市场产生影响。
彭博新能源财经研报显示,自2021年秋季以来,俄乌冲突风险一直在上升,而缓和紧张局势的努力迄今未能提供长期解决方案。俄罗斯承认顿涅茨克和卢甘斯克地区独立又加剧了紧张局势。如果局势进一步升级,新的制裁可能会打击俄罗斯的一级镍出口,从而导致2022年镍价上涨。


据SMM上海有色网分析,镍及铝因俄罗斯在全球供应中占比较高,因此对于战争引发的供应担忧反馈更为明显。对于镍金属而言,俄罗斯纯镍供应量占全球纯镍供应占比15%以上,若双方军事冲突影响到商品出口,那么镍价有继续冲高的预期。

“与铝一样,镍价格也受到提振,原因在于市场担心若俄罗斯遭受制裁和报复性措施,其镍供应也可能受到影响。”德国商业银行分析师丹尼尔·布里泽曼(Daniel Briesemann)表示,由于需求上升而供应减少,镍市场已经供应不足。
据TrendForce集邦咨询分析,目前新能源汽车市场渗透率正处于加速阶段,且三元动力电池占据了近一半的市场份额,意味着车用动力电池所需的上游原料镍需求将愈加旺盛。尽管现阶段俄罗斯的镍产品出口暂不受影响,然若俄乌关系持续恶化,短期内恐影响全球镍供应,推升镍价上涨,并进一步拉升终端如电动车产业的成本压力。
有色金属研究机构安泰科预计,2022年全球镍需求将达到305万吨,同比增速9.4%;我国镍需求165.5万吨,同比增速7.3%。
值得注意的是,在近期俄乌局势进一步恶化的同时,有消息称印度尼西亚镍电池今年的供应量将增加5倍。本周,第一批超过9500吨的镍和氢氧化钴(MHP)产品乘坐HH钻石集装箱船(生产商)离开印尼莫洛瓦利港驶往宁波港。
TrendForce集邦咨询表示,若以中长期来看,由于近年来大多数镍矿冶炼及加工新项目主要位于印度尼西亚等地,2021年印度尼西亚镍矿产量占全球总产量约37%,随着印度尼西亚针对该原料相关项目的集中投产,预计今年下半年将改善镍的供需情况。
同时,该机构也特别提到,印度尼西亚去年颁布的禁矿出口政策,仅是禁止原矿出口,因此通过把镍原矿冶炼成精矿以及深加工产品不受出口禁令影响。



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