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动力煤调研:6-7月有望上700
来源:中国太原煤炭交易中心 时间:2021/3/16 20:28:31 用手机浏览

6—7月有望站上700元/吨平台

内蒙古是国内第二大煤矿产区,总产能占全国的27%。其中,鄂尔多斯更是国内产煤大市。为了了解煤炭市场的真实供需,3月1—3日,我们深入内蒙古鄂尔多斯进行了实地调研。其间,走访了10家煤矿和1家煤炭贸易企业,这些煤矿产能在60万—500万吨不等,有露天矿和井工矿,主要下游为电厂、煤化工厂和钢厂。

调研情况总结

全国两会:今年,要求煤矿在全国两会期间加大安全检查力度、加强煤矿安全生产监督工作,对于煤矿生产的实际影响较小。全国两会对煤矿生产的影响主要体现在对火工品的限制上,禁止会议期间露天矿进行爆破工作。这一点,露天矿已经通过在会议之前加急爆破来解决。此外,露天矿在鄂尔多斯仅占20%,其影响并不大。

安全检查:近几年煤矿安全检查趋严,鄂尔多斯各大煤矿安检强度增加,基本维持每日安检状态。

煤管票:目前煤管票政策限制依然严峻,各煤矿的煤管票数量按核定产能发放,严格控制,不得超卖。煤矿普遍认为,后续煤管票限制将呈常态。

倒查二十年:煤矿对倒查二十年的看法并不统一。部分小型煤矿认为,倒查二十年对煤矿生产经营的影响不大,煤矿可以正常生产。而部分大型矿企认为,倒查二十年对内蒙古煤炭行业的影响深远,煤炭生产受到严格的总量控制。

保供:春节期间,保供对煤矿基本无影响。1月以来,动力煤价格持续下跌,若正常生产销售,则可能陷入亏损,故煤矿开工率和发运量多维持在低位。一季度,国家虽然出台保供政策,鼓励贸易商多发库存,但由于下发的文件描述较为模糊,在亏损窘境下,煤矿实际并不愿对外多发货。可以说,保供政策对煤炭发运影响不大。

用地审批:鄂尔多斯煤矿用地实施审批制,并且由此前的临时用地审批转为建设用地审批,煤炭生产成本因而增加20—40元/吨。目前,用地审批由地方转向政府,审批遇到困难,已有两年未有新增审批。若用地审批持续遭遇限制,则会导致部分煤矿储量告罄。不过,用地审批政策只针对东胜外环,与高卡煤关联较高,而蒙煤热值普遍偏低。此外,审批政策对露天矿影响较大,而鄂尔多斯露天矿仅占20%。

库存:煤矿库存偏低,部分甚至无库存。

开工生产:往年煤矿春节假期也较短暂,今年春节期间就地过年对煤矿生产的实质影响不大。目前,煤矿生产多为1—2班制。受煤炭价格持续下跌影响,多数煤矿开工率较低,有些处于停工状态。

未来展望:少部分煤矿对煤炭未来价格持悲观态度,认为采暖季即将结束,电厂库存充足,后续他们对煤炭将采取不补库或少补库的采购方式,煤炭需求继续下滑。不过,大部分煤矿认为市场前景良好,只是在煤价反弹的时间点上存在一定分歧。一部分认为,3月15日采暖季结束,煤炭需求进入淡季,且天气回暖、水电供应增加,只有6—7月天气转热,煤炭需求才会再次旺盛,届时煤价才有抬升机会,而另一部分认为,3月煤价将在底部持稳,4月受工业需求恢复提振,煤价有望上涨。

后续行情推演

数据显示,截至3月4日,沿海八省动力煤库存合计为2710.6万吨,周比增加2.62%;日耗为190万吨,周比增加29.16%。日耗持续增加,供应有所回升,整体库存却从

2月中旬的高位直线下跌,说明近期煤炭需求好转,这可以从坑口价格上调3—6元/吨得到印证。调研时我们看到,内蒙古坑口拉煤车辆已经开始排队,煤矿销售确实好转。再加上煤矿煤管票限制趋严,只要需求一恢复,就容易出现供不应求的情况。

分析认为,目前,动力煤现货价格已经跌无可跌,后续只是反弹时间节点问题。3月中旬,北方结束采暖,电力需求萎缩,而进入春季,水力发电,挤压火电需求,直到6—7月,煤炭才会再次进入需求旺季。因此,3—5月,煤炭价格将低位徘徊。

本年度工业需求存在较大的增长预期。根据今年全国两会上透露出的信息可以发现,今年财政政策仍然保持积极的态度,要提质增效、更可持续。财政扩张力度虽然减弱,但低于市场预期。专项债额度虽然下调,但相较去年主要是抗疫特别国债的取消,其余规模与去年基本持平,这对今年的工业需求和基建投资形成支撑,利好煤炭。中电联预测,今年全社会用电量会增长6%—7%。对应新增发电3500亿度,对应新增原煤需求2.5亿吨。

在今年全国两会上,碳达峰和碳中和成为关键热词之一。政府工作报告将“做好碳达峰、碳中和工作”列为今年的一项重点任务。我国要在2030年完成碳达峰,之后碳排放量开始减少,在2060年达到碳中和的目标。因此,在2030年以前,我国碳排放量仍会净增长。但从近期来说,碳排放治理工作对煤炭需求的影响不容忽视。

去年年末开始,海外疫情出现拐点。受益于内外疫情差异,去年我国出口金额为25906.46亿美元,同比增长3.65%。今年1—2月,我国出口金额为4688.7亿美元,较去年同期增长60.59%,较前年同期增长32.7%,增长幅度超预期。从目前的情况来看,海外疫情虽有好转,但工业生产恢复有待时日,至少在今年上半年,我国对外出口仍有保障,下半年随着海外工业的复苏,增速可能回落。

结合上述分析,预计3—5月动力煤盘面将在600—650元/吨的区间内振荡,且基差维持低位,待6—7月,需求旺季到来,动力煤价格将大幅上涨,甚至有站上700元/吨平台的可能。总的来看,由于整体需求向好,今年动力煤价格中枢势必上移。

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